一、一季度全国轮胎外胎产销概况

1．国家统计局公布全国轮胎外胎产量情况

全国轮胎外胎产量国家统计局公布数据显示，2024年3月全国橡胶轮胎外胎产量为9691.3万条，同比增加4%。一季度橡胶轮胎外胎产量2.54亿条，较上年同期增长12.7%。得益于国内制造业景气度回升向好，一季度轮胎产量创出近年新高。

2．海关总署公布全国轮胎出口情况

据中国海关总署公布的数据显示，2024年一季度中国橡胶轮胎出口重量达196.7万吨，同比增长6.2%；出口金额为48.6亿元，同比增长4%。其中，小客车轮胎出口74.5万吨，同比增长16.5%，客货车轮胎出口102.7万吨，同比下降0.1%，工程工业轮胎出口12.8万吨，同比增长5.9%。小客车轮胎出口保持持续增长态势，客货车轮胎出口出现见顶势头，工程工业轮胎出口增幅收窄。

二、中橡协轮胎分会统计单位经济运行概况

1．行业生产情况延续去年向好态势

一季度，国内轮胎行业产销呈现了先抑后扬的走势，37家统计单位的分月度产销量分别为5155.8万条和5122.3万条，3923.5万条3723.1万条，5641.1万条和5420.8万条，一季度总产销量为14721万条和14248.9万条，累计同比分别增长20.6%和11.9%，取得了季度开门红。一季度企业的产量增量主要来自半钢轮胎，且国内半钢胎生产情况明显好于全钢胎，主要原因还是全钢胎受到全球经济疲软出口增速放缓、国内基建工程和物流需求恢复缓慢，渠道产品价格上涨不畅经销商进货积极性不高等因素影响，全钢胎市场需求不及半钢胎，以致企业全钢胎生产无法像半钢胎一样全力生产。

2．轮胎企业出口主要依靠半钢轮胎支撑

出口方面，一季度轮胎企业国内累计出口轮胎7095.2万条，同比增长13.7%。其中全钢轮胎出口1049.1万条，同比增长1.5%，半钢轮胎出口5769.5万条，增长17.2%。国内轮胎出口延续去年持续增长的向好态势，在去年高基数上仍不断创出新高，但伴随近年来国内轮胎出口的猛增态势，增量较大的贸易国之间发生贸易摩擦事件将会越来越多。

3．海外产能快速释放带动产存同步走高

3月末纳入统计单位的产成品存货总额252.7亿元，环比下降4.9%，同比增长1.8%。今年轮胎企业海外基地存货金额大幅增长，主要是因为新建产能正快速释放，表现为产量和库存增长迅速，产成品存货同比增幅明显高于国内工厂。

三、全钢轮胎市场表现差强人意面临严峻挑战

1、商用车市场需求依旧旺盛

在天然气价格优势明显、国四车辆淘汰存量需求释放等政策推广促进之下，燃气重卡及新能源车型销售持续升温，销量稳步增长，一季度商用车累计产销同比分别增长5.1%和10.1%。物流运输、基础设施建设等项目景气度逐渐提升，也对商用车的需求意向相应增加。

2、全钢胎出口红利正在逐渐减退

海关总署数据显示，一季度客货车轮胎出口102.7万吨，同比下降0.1%，虽然出口仍处高位，但已显现增长乏力，欧洲和非洲同比均出现大幅下降，全钢胎的出口红利增长慢慢消失，同时今年北美墨西哥已开始提高对中国出口轮胎的关税，南美新兴市场巴西今年一季度增幅达到86%，或将步其后尘。

3、国内基建工程项目增长不及预期终端消费乏力

在前期市场涨价预期及会议促销政策带动下，经销商备货较充足，透支了后期进货意愿，加上终端需求支撑乏力，货运市场运行不佳，运价偏低使得车辆运行意向不高。同时基建类工程项目开工恢复较慢，轮胎终端市场表现较弱。

整体来看，一季度轮胎行业运行景气度逐渐升温，但市场运行多伴随着国内需求的疲软延续、产能释放的减弱等多因素的压力，预计二季度中国全钢轮胎市场产销将呈现下行趋势。

四、半钢轮胎市场形势喜人但要防范外部贸易摩擦侵袭

1、乘用车市场增量主要来自新能源车的持续大幅增长

2024年新能源汽车表现仍旧强劲，一季度产量为211.5万辆，同比增长28.2%，市场占有率达到31.1%。在新能源汽车的推动下，乘用车产量再创新高，一季度累计同比增长6.6%。4月，汽车以旧换新补贴政策细则正式在落地，将有效刺激存量市场的换车需求，进而带动半钢轮胎配套需求量同步向好。

2、小客车轮胎出口表现亮眼推动出口不断攀新高

海关总署数据显示，一季度小客车轮胎出口74.5万吨，同比增长16.5%，主要原因一是汇率利好，轮胎出口利润可观，推动轮胎企业积极出口；二是欧洲受地缘政治影响，当地消费群体仍对中国轮胎保持需求；三是中国轮胎企业对中东非等市场积极开拓，市场份额有所提升。一季度中国小客车轮胎出口表现亮眼，对整体出口有较大支撑。

3、今年自驾成为人们出行主要方式将有利替换市场轮胎消耗

替换：在中国经济水平持续增长带动下，中国消费水平不断提升，消费者出行表现较好，带动半钢轮胎替换市场需求量呈增长趋势。据有关部门调研，今年节假日出行人群大幅增加，人们出行方式以自驾为主，预计“五一”期间全国高速公路日均流量约为6350万辆，约为平日流量的1.8倍，日均全社会跨区域人员流动量达2.7亿人次以上，超过2023年、2019年的同期水平，其中自驾出行比例将达到八成以上。

整体看来，2024年半钢轮胎二季度表现仍旧可期，但需求增长点更多还在出口市场，包含配套市场中也有一部分是出口带来的增长，国内替换市场表现相对平缓。

五、国家相关部门近期密集发布各项以旧换新促销费政策

3月13日，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》的通知，提出支持交通运输设备更新和开展汽车以旧换新，鼓励汽车生产、销售企业开展促销活动。

3月27日，住建部印发的《推进建筑和市政基础设施设备更新工作实施方案》提出到2027年，对技术落后、不满足有关标准规范、节能环保不达标的设备，按计划完成更新淘汰使用超过10年以上的建筑施工工程机械设备，包括挖掘、起重、装载、混凝土搅拌、升降机、推土机等设备（车辆）。这些设备更新及消费品以旧换新政策的加码，有望拉动相关配套轮胎的零部件原装需求。

4月12日，商务部等14部门印发了《推动消费品以旧换新行动方案》中提到，通过加大政策引导支持力度，力争到2025年实现国三及以下排放标准乘用车加快淘汰；报废汽车回收量较去年增长50%；到2027年报废汽车回收量较去年增加一倍，二手车交易量较去年增长45%。4月26日，商务部、财政部等7部门联合印发《汽车以旧换新补贴实施细则》，明确了汽车以旧换新资金补贴政策的范围和标准。自《细则》印发之日至2024年12月31日期间，报废国三及以下排放标准燃油乘用车或2018年4月30日前注册登记的新能源乘用车，并购买符合节能要求乘用车新车的个人消费者，可享受一次性定额补贴。其中，对报废上述两类旧乘用车并购买符合条件的新能源乘用车的，补贴1万元；对报废国三及以下排放标准燃油乘用车并购买2.0升及以下排量燃油乘用车的，补贴7000元。