2014年度全球非轮胎橡胶制品50强榜单公布
发布时间：2014/08/11 作者: 李小珍 陈维芳 来源: 中国橡胶网
订阅
中国橡胶网讯 近日，美国《橡胶与塑料新闻》周刊组织的2014年度全球非轮胎橡胶制品50强排行榜公布。全球非轮胎橡胶市场销售收入相对2013年增长5.3%，为近年较高增幅。利润指标向好，毛利率创历史新高。非轮胎橡胶制品行业收购和重组动作频繁，且规模空前，名次变化较大，行业集中度提高，预测下一年度的排名将产生更大的变化。主流企业仍来自欧美日，但中国发展强劲，正成为世界非轮胎制造基地和中心。
排名变化相对较大
按惯例，2014年度全球非轮胎橡胶制品50强排行榜按企业2013年与非轮胎橡胶制品有关的销售收入排名（见表1）。德国大陆公司同比增长7.36%，以销售额46.30亿美元连续三年居全球之首，法国哈钦森公司以销售额43.48亿美元捍卫老二地位，德国佛雷依登贝格公司销售额大增30.5%达到39.48亿美元。世界前三强销售总额为129.25亿美元，占前50强的19.1%, 相对上年增加1.1个百分点，行业的集中度在提高。
日本东海橡胶工业公司增长10.1%继续排名第4。日本普利司通下降11.9%从第3下降至第5，这与普利司通发展战略是向轮胎工业转移有关。第6～10位是老面孔，但名次与去年互换，依次是日本NOK、美国库珀标准汽车配件、英国汤姆金斯、瑞典特雷勒堡及美国派克-汉尼芬。前十强销售额为342.88亿美元，占全球总销售额的50.6%，相对去年提高0.6%，扭转了行业的集中度下降趋势。
名次变化最大的是瑞典特雷勒堡减振公司，销售额大增124.5%，排名从20位上升至11位。第12位的是美国威扬斯技术公司，销售额为20亿美元。
以上前12家企业是世界“20亿美元俱乐部” 的成员，“10亿美元俱乐部”成员有19家。
新进入50强排行榜的有3家企业，分别是第23位的美国迪科产品公司、34位的日本Yamashita 橡胶公司及50位的法国库贴集团 Avon汽配。
挤出50强排名的有美国马克Ⅳ、荷兰安维斯集团、意大利Detech 动态流体技术公司。
收购重组活跃
自2012年度起，非轮胎橡胶行业收购和重组一直活跃，2013年达到顶峰。佛雷依登贝格2012年曾因与特雷勒堡组建合资公司，分离出噪声、振动与声振粗糙度（NVH）技术产品，名次下降第10。经过一年多努力，佛雷依登贝格全面达到合资前水平，排名第3位。与此同时，成立两年左右的特雷勒堡减振公司业务得到空前发展，销售额实现翻番，离前十强仅一步之遥，位居第11位。东海橡胶工业在收购重组后销售额大增，排名上升至第4位，这家公司在下年度排名中将以新的名字出现，即住友RIKA股份公司。
最耀眼的收购来自中国株洲时代新材料公司（排名38位）收购了德国ZF 集团（排名21位），这被称为非轮胎行业首次“蛇吞象”。2013年12月11日，双方签订协议，根据协议内容，株洲时代新材拟斥资约合人民币24.07亿元整体收购ZF 集团的橡胶与塑料业务，今年2月份这一协议得到中国政府的批准。此次收购完成后，株洲时代新材公司将新增销售额7亿多美元、员工2200人，在世界的排名将挤入前20强，中国非轮胎橡胶产业实现了跨越。
行业还有一宗大的收购重组在进行中，排名第1的德国大陆公司收购排名12位的美国威扬斯技术公司，预计成交额14亿欧元，创非轮胎行业收购重组成交额之最。如果经政府批准并于年底完成，大陆公司在北美的橡胶软管及输送带业务将翻番，这将加大德国大陆在非轮胎橡胶行业的领先地位，成为非轮胎行业的“巨无霸”。
特雷勒堡正在洽谈收购土耳其的 Superlas公司，其主要生产建筑、工程、加工、工业清洗等领域的软管产品，2013年销售额6060万美元。特雷勒堡还在洽谈控股MAX密封公司51%的股份，其主要生产水下用管道，2013年底销售额890万欧元。
6月份，Astorg 公司收购了MegaDyn公司，其在意大利、美国、中国拥有10家工厂1600名员工，主要生产传动带等，2013年销售额2.15亿美元。
5月份有报道称，Toyoda Gosel收购了Meteor Gummiwerke公司，其主要在美国和德国生产密封件，2013年销售额1.8亿美元。
经济效益向好
50家公司中有33家销售额增长或持平，前10强中8家公司增长，这与去年7家下降形成鲜明对比，说明非轮胎橡胶制品行业景气度较高。主要原因是美国汽车工业复苏明显，去年美国汽车销售达到历史较好水平，今年的汽车销售依然不错，有望突破1600万辆，创历史新高，这给非轮胎橡胶制品提供了广阔的市场需求。
行业经济效益整体向好，50强中公布利润指标的33家企业无一家亏损。各企业的利润率普遍有较大幅度提高。按利润排名，大陆、普利司通、伊顿、派克-汉尼芬、ZF 集团、佛雷依登贝格、住友橡胶工业、横滨橡胶、基本保健、特雷勒堡列前10位。按利润率排名，安塞尔、特雷勒堡、ElringKlinger公司、新田、达特威勒持股、顶级手套、伊顿、鬼怒川橡胶工业、派克-汉尼芬、卡莱尔伙伴列前10位。这些企业利润率在7%～10%，为近年较高水平。经济效益向好驱动投资及资产收购活跃，近期不时有扩建产能及资产重组的报道。
欧日美仍控制全球非轮胎市场
50强企业总部隶属的国家和地区，主要集中在欧日美。在50强中，日本占16家，成为进入50强最多的国家。美国12家，居其次。欧盟地区有17家企业，居地区之首，其中，德国7家，英国3家，意大利1家，瑞典2家，瑞士1家，法国2家，奥地利1家。另外，大洋洲的澳大利亚1家，亚洲的4家（不含日本），分别是中国2家、马来西亚2家。由此可以看出，全球非轮胎橡胶制品企业90%以上仍为欧美日国家和地区所控制。
在10强的所有企业均来自欧美日，其中欧洲5家、日本3家、美国2家。日本是非轮胎橡胶制品发展最快的国家，在前10强中占据3席。日本大地震后重建对非轮胎橡胶制品需求相对增加，对日本企业销售收入提升贡献较大。另外，日本汽车工业复苏对橡胶制品需求增加，使日本本土企业市场机会增多。
中国非轮胎橡胶制品发展强劲，安徽中鼎密封件公司及株洲时代新材料公司分列36及38位。株洲时代新材料成功收购德国ZF公司，下年度排名有望进入前20强。另外，山东安能输送带橡胶有限公司年销售额近4亿美元，有望下年度挤入前50强排名。
我国以市场需求量大，而成为世界非轮胎橡胶制造商掘金的重点，几乎所有世界著名非轮胎橡胶制造商都在我国有生产基地，50强中来华办厂的企业已有34家之多，所办工厂70多家。其中最多的东海橡胶有10个工厂，丰田合成有7个，大陆和普利司通各有5个，横滨橡胶和富国各有4个，2个以上的多达9家企业。这些外资企业生产的汽车橡胶零部件已占到我国市场的2/3以上，以生产高端产品为主，且大多处于垄断地位。
中国还出现了世界少有的非轮胎橡胶制品企业集群现象，形成了若干个非轮胎橡胶制品专业生产基地，如河北衡水的工程橡胶制品基地、浙江台州的V带基地、河北景州的胶管基地以及浙江海宁的密封件基地等。
表1 2014年非轮胎50强排名 亿美元
|
2014
排名
|
2013
排名
|
企业名称/总部所在地
|
2013年非轮胎
销售额
|
2012年非轮胎
销售额
|
利润
|
利润率
|
|
1
|
1
|
大陆/德国
|
46.30
|
43.12
|
25.54
|
5.80%
|
|
2
|
2
|
哈钦森/法国
|
43.48
|
40.67
|
N.A.
|
--
|
|
3
|
6
|
佛雷依登贝格/德国
|
39.48
|
30.25
|
5.36
|
6.00%
|
|
4
|
4
|
东海橡胶工业/日本
|
35.00
|
31.79
|
0.407
|
1.10%
|
|
5
|
3
|
普利司通/日本
|
33.25
|
37.72
|
20.68
|
5.70%
|
|
6
|
5
|
NOK/日本
|
32.42
|
31.22
|
2.227
|
3.60%
|
|
7
|
8
|
库珀标准汽车配件/美国
|
30.91
|
28.81
|
0.479
|
1.50%
|
|
8
|
7
|
汤姆金斯/英国
|
29.47
|
29.46
|
1.361
|
4.60%
|
|
9
|
10
|
特雷勒堡/瑞典
|
26.55
|
24.21
|
3.16
|
9.60%
|
|
10
|
9
|
派克-汉尼芬/美国
|
26.03
|
26.3
|
9.484
|
7.30%
|
|
11
|
20
|
特雷勒堡减振公司/瑞典
|
22.74
|
10.13
|
N.A.
|
--
|
|
12
|
11
|
威扬斯技术/美国
|
20.00
|
21
|
N.A.
|
--
|
|
13
|
13
|
伊顿/美国
|
14.50
|
14
|
18.73
|
8.50%
|
|
14
|
17
|
丰田合成/日本
|
13.76
|
10.8
|
2.616
|
3.80%
|
|
15
|
15
|
安塞尔/澳大利亚
|
13.73
|
12.55
|
1.392
|
10.10%
|
|
16
|
14
|
芬纳/英国
|
12.82
|
13.08
|
0.713
|
2.70%
|
|
17
|
16
|
费德拉尔-莫达尔/美国
|
12.75
|
12
|
0.41
|
0.60%
|
|
18
|
12
|
卡莱尔伙伴/美国
|
12.50
|
14.5
|
2.1
|
7.10%
|
|
19
|
18
|
森普利特/奥地利
|
12.03
|
10.65
|
0.732
|
6.10%
|
|
20
|
22
|
西部制药/美国
|
9.96
|
9.15
|
1.123
|
6.40%
|
|
21
|
21
|
ZF 集团/德国
|
9.30
|
9.8
|
6.135
|
2.70%
|
|
22
|
19
|
横滨橡胶/日本
|
8.86
|
10.52
|
3.583
|
5.80%
|
|
23
|
-
|
迪科产品公司/美国
|
8.70
|
8.69
|
N.A.
|
--
|
|
24
|
27
|
阪东化学/日本
|
8.13
|
7.75
|
0.257
|
2.90%
|
|
25
|
29
|
鬼怒川橡胶工业/日本
|
7.85
|
7.6
|
0.617
|
7.40%
|
|
26
|
28
|
SFK/瑞典
|
7.82
|
7.65
|
N.A.
|
--
|
|
27
|
34
|
汉宁汽车配件/美国
|
7.75
|
6.82
|
N.A.
|
--
|
|
28
|
23
|
东洋橡胶工业/日本
|
7.58
|
9.12
|
1.187
|
3.10%
|
|
29
|
30
|
Veritas公司/德国
|
7.57
|
7.57
|
N.A.
|
--
|
|
30
|
31
|
顶级手套/马来西亚
|
7.37
|
7.52
|
0.646
|
8.60%
|
|
31
|
35
|
达特威勒持股/瑞士
|
7.25
|
6.03
|
1.297
|
8.70%
|
|
32
|
26
|
西川橡胶工业/日本
|
7.08
|
8.07
|
0.469
|
6.30%
|
|
33
|
32
|
戴纳/美国
|
6.77
|
7.22
|
0.26
|
3.80%
|
|
34
|
-
|
Yamashita 橡胶公司/日本
|
6.72
|
|
N.A.
|
--
|
|
35
|
33
|
富国/日本
|
6.43
|
7.22
|
0.246
|
3.80%
|
|
36
|
40
|
安徽中鼎密封件/中国
|
6.27
|
5.05
|
N.A.
|
--
|
|
37
|
37
|
基本保健/美国
|
6.00
|
5.75
|
3.34
|
1.00%
|
|
38
|
36
|
株洲时代新材料/中国
|
5.91
|
5.91
|
N.A.
|
--
|
|
39
|
38
|
三星胶带/日本
|
5.72
|
5.7
|
N.A.
|
--
|
|
40
|
39
|
新田/日本
|
5.36
|
5.36
|
0.605
|
9.10%
|
|
41
|
25
|
ElringKlinger公司/德国
|
5.31
|
8.69
|
1.477
|
9.50%
|
|
42
|
49
|
住友橡胶工业/日本
|
5.20
|
4
|
4.585
|
5.70%
|
|
43
|
42
|
阿尔法橡胶/意大利
|
4.83
|
4.83
|
N.A.
|
--
|
|
44
|
44
|
利洁时/英国
|
4.75
|
4.5
|
27.1.2
|
17.30%
|
|
34
|
43
|
日轮/日本
|
4.72
|
4.72
|
N.A.
|
--
|
|
46
|
41
|
塞尔橡胶/德国
|
4.64
|
5.01
|
N.A.
|
--
|
|
47
|
47
|
洛德/美国
|
4.40
|
4.3
|
N.A.
|
--
|
|
48
|
48
|
Kossan橡胶工业/马来西亚
|
4.17
|
4.01
|
N.A.
|
--
|
|
49
|
45
|
冈本工业/日本
|
3.87
|
4.37
|
0.272
|
3.50%
|
|
50
|
-
|
库贴集团 Avon汽配/法国
|
3.81
|
|
0.519
|
5.90%
|
