1.国内丁苯橡胶供需基本情况

1.1国内生产概况

目前，国内正常生产丁苯橡胶的企业有五家：中石化齐鲁股份有限公司（于1987 建成投产，日本瑞翁技术，1999年扩能）、中石油吉林化学工业股份有限公司（于1982 建成投产，日本JSR技术）、申华化学工业有限公司（1998年投产，美国Goodrich技术）、中石油兰州分公司（1965投产， 前苏联建成），上海高桥石化公司（2006年投产，溶聚丁苯橡胶，日本旭化成技术）详况见表1

表1　　丁苯橡胶企业现有产能及主要生产牌号 单位:万吨

扩产的有中石油兰州分公司，扩产10万吨，年底投产。正在建设的有扬子金浦（一期10万吨，2007年6月投产，二期10万吨待定），惠州（同日合资）产能5万吨，明年投产。到明年，预计产能将达到73万吨。

在建和扩能见表2

表2　　丁苯橡胶在建和扩建企业产能 单位:万吨

2005年，中石化丁苯橡胶产量为15.6万吨，中石油为15.9万吨、申华产量16.7万吨，兰化4.4万吨，共计52.6万吨。中石化占29.7%。

1.2进口情况

因继续受到2003年反倾销的影响，我国丁苯橡胶进口量从2002年高峰19万吨降至2003年15.85万吨后再降到2004年11.51万吨，2004年比2003年减少27.4%，2005年进口量为11.73万吨。2006年1-7月份进口8.49万吨，其中丁苯充油橡胶26758吨，丁苯松香橡胶58126吨。

天然橡胶，2005年进口137.65万吨，2006年1-7月进口84.07万吨。

2.国内橡胶消费结构

根据等有关部门和专家对轮胎、胶鞋、胶管胶带、力车胎、汽车部件等主要应用领域的估测，2004年我国橡胶(不包括胶乳和特种胶)在上述领域消费量356万吨，较上年的330.5 万吨增加7.7%，其中，天然橡胶消费量约为166.7万吨，占46.8%；合成橡胶消费量为189.8万吨，占53.2%，较上年增长6.7%，增长率回落6个百分点。轮胎一直是橡胶最大的消费领域，2004年轮胎消耗橡胶量179.5万吨，占国内橡胶总耗量的50.5%，其中，合成橡胶消耗量73.6万吨，占国内合成橡胶总耗量的38.8%。胶鞋是第二大消费领域，占橡胶和合成胶消耗份额分别为18.6%和23.6%。全国橡胶与合成橡胶的消费构成分别见图1、图2。

2005年，我国共生产合成橡胶163.2万吨，同比增长11.5%。其中丁苯橡胶(固)52.6万吨，同比增长10.1%。 2005年合成橡胶表观消费量为231.8万吨，同比增长6.8%。其中丁苯橡胶62.3万吨。2005年我国共进口合成橡胶76.5万吨，同比减少2.3%。但主要品种的进口量仍有不同程度的增加。其中丁苯橡胶进口量略高于2004年，累计进口11.7万吨，同比增长1.9%。

2005年轮胎仍是丁苯橡胶最大的消耗领域，占SBR总消耗量的55.7%，其次是鞋类和胶管胶带，分别占15.2%和9.3%。2005年我国丁苯橡胶消费量及消费构成见表3。

表3 2005年我国SBR消费结构（不包括SSBR）

2.1 轮胎行业

丁苯橡胶主要用作轮胎的胎面胶、胎侧胶、胎体帘布层胶、胎圈护胶、胎芯胶及钢丝夹胶等。从轮胎种类看，轿车胎、农用胎及工程胎应用丁苯胶的比例较高，一般均占其合成橡胶用量的50%以上，工程胎甚至在90%以上。

2005年国内轮胎企业用丁苯胶仍以国产胶为主，由于受到反倾销以及国际市场合成橡胶价格不断上涨的影响，进口胶用量进一步减少。进口胶牌号仍以通用丁苯橡胶为主，如SBR1712，SBR1500，SBR1502，有部分大轮胎企业和外资企业进口了一定数量的高苯乙烯橡胶和SBR1721用于生产高性能轮胎。在进口来源方面，有个别外企从本公司的战略要求出发高价进口本国自产橡胶，如美国固特异公司等；还有一些公司为了避开反倾销的税赋，采用其他未涉及反倾销税以非初级形状进口用于高性能轮胎的ESBR产品，如SBR1721等。

2005年轮胎企业用胶结构有以下几个方面的变化：

充油胶比例进一步增加。2002年-2005年全国充油丁苯胶的消费量和其占丁苯胶总耗量的比例持续增长：具体数字为2002年13.24万吨（25.5%）、2003年16.78万吨（27.8%）；2004年20.32万吨（32.5%）。2005年22.5万吨（36.1%）,新增的2.18万余吨/年消耗量主要消耗在轮胎领域；

天然橡胶比例减少。2006年丁苯橡胶持续在高价位运行，下半年，天然橡胶达到29000元/吨，高价位给下游企业带来了巨大成本压力，为了降低生产成本，一些轮胎企业增加了合成橡胶使用比例，导致丁苯橡胶价格快速上扬。我国2004年进口天然胶128万吨，2005年进口137.65万吨，2006年1-7月进口84.07万吨。

高性能轮胎用橡胶产品需求增加。根据调查，国内大型轮胎企业几乎都使用一定量的SBR1721用于生产高速度级轮胎，如佳通，年消耗量约1200吨，韩泰、米其林、普里斯通等企业年耗量均在6000吨以上。估计我国目前SBR1721年耗量超过2万吨。近年来国内几大名牌轿车已大部分使用国内配套胎。这部分配套胎大多要采用溶聚丁苯橡胶或SBR1721等，两者相加在轮胎领域的消耗估计约4万吨左右，目前基本依赖进口。

2005年国内轮胎产量达到3.18亿条，同比增加28.3%。在耗胶比例上虽然增加了天然橡胶或复合胶的比例，但由于轮胎耗胶总体增加，尤其是耗丁苯橡胶比例高的工程胎及轿车胎产量的大幅度增长，200年我国轮胎耗丁苯橡胶将近35万吨。

2.2 胶鞋行业

胶鞋是国内第二大橡胶消耗领域。传统的胶鞋产品主要是布面胶鞋和全胶鞋，近年来冷粘类的旅游休闲鞋亦成为主要耗胶产品。

经过几十年的发展，我国已成为世界第一大鞋类生产国和出口国。2005年我国鞋类产量达到78亿双，胶鞋12.4亿双。中国最大的几个鞋业生产基地概括称为“三州一都”，即：以广州为中心的珠江三角洲制鞋基地，以泉州为中心的晋江、石狮、莆田一带的生产基地，以温州为中心的温州地区一带的生产基地，以及以生产女鞋为主的成都制鞋基地。尤其是温州鞋业近年来已经走出了一条专业分工协作、配套成龙的道路，形成了全国首屈一指的配套体系，如乐清白石鞋底生产基地、永嘉黄田鞋饰生产基地、年销售额达30亿元的市区河通桥鞋料市场、年销售额达20亿元的生皮市场及皮革机械市场、皮革化工市场等。在广州、泉州也建立了相当规模的鞋材市场，年成交额达数十亿之多。

活跃在鞋材市场的经营商，既有国内的鞋材企业及贸易商，也有一定数量的国外贸易商，大量国外加工好的半成品鞋材更多的涌入国内，使国内许多制鞋企业，尤其是小型企业渐渐成为一种鞋组装加工厂。

目前鞋用丁苯橡胶以1502居多，也使用部分1500及1778。另外，一些企业也使用少量的溶聚丁苯橡胶和高苯乙烯丁苯橡胶。

近年来 制鞋业越来越多地使用其他替代材料，如鞋底基本使用PU、EVA 、SBS以及相当量的再生胶等。胶鞋、劳保鞋等大部分出口，国内消耗量没有明显增加。有部分中型胶鞋企业在一些乡镇企业低成本、低价格产品冲击下陷入停产境地。

根据分析，2005年鞋用合成橡胶总体高于去年，丁苯橡胶消耗量约在9.47万吨左右。

2.3 胶管、胶带

据统计，全国目前已有1200多家体制各异的管带企业，其中，有一定规模的约300余家。从管带分会掌握的输送带生产用垫铁模条流向分析，我国胶带行业除老的骨干企业外，又新崛起了一批有一定规模的输送带生产企业或群体。输送带厂家多分布在山东、河北、辽宁和浙江。河北蠡县、博野一带企业已经形成的输送带年生产能力达4000万㎡左右，年产量达2000万㎡，占全国输送带生产总量的l／4，而且，产品质量和规模都在不断提高；浙江也是输送带生产较集中的地区，年生产能力约达2000万㎡；目前，山东兖州、济宁一带除银河德普、充矿输送带厂、山东跃马胶带有限公司外，新近建成和正在设计施工中的输送带生产企业有6－7家，设计生产能力、规模都较大，估计这一地区的生产能力可达4000万㎡。估计全国的输送带生产能力达到2.5亿㎡。V带生产厂家多分布在浙江、河南、河北。发展最快的是浙江省，年产V带可达2.5亿Am，约占全国生产总量的1／3，其次是河南省，估计该省V带年产量约为1.5亿Am。全国胶管年生产能力达5亿Bm，较密集的地区分布在山东的东营、寿光和河北省的景县。

据统计，2005年输送带产量达到1.37亿平方米，汽车专用V带产量达8.66亿A米，国内液压制动软管生产量2亿标米。

国内管、带生产企业使用丁苯橡胶以SBR1500、SBR1712为主，由于丁苯橡胶资源紧张，还不同程度地调整配方增加了顺丁橡胶及其他合成材料的使用比例，估计2005年全国管带企业消耗丁苯橡胶约5.8万吨。

2.4力车胎

力车胎包括自行车胎、摩托车胎、及手推车胎，用胶除天然胶外，主要是丁苯胶和顺丁胶。2004年自行车胎和摩托车胎产量均有较大幅度增长。据19家会员单位统计，2004年共完成工业总产值46.64亿元，实现销售收入44.58亿元，比上年增长13.05%。在力车胎3种产品中，摩托车胎产量3683万条，比上年增长40.14%；手推车胎产量为1131万条，增长20.19%；自行车胎产量为21463万条，增长8.24%。出口持续上升，出口交货值完成5.35亿元，比上年增长34.36%。使用的丁苯橡胶品种主要是SBR1500,彩色自行车外胎主要使用SBR1502，部分摩托车外胎也使用SBR1712及少量的溶聚丁苯橡胶，也有的企业使用少量SBR1721。与轮胎行业类似，力车胎行业在配方上也做了调整，此外，出口力车胎还增加了丁基橡胶的使用比例，目前我国力车胎内胎丁基化率已达到35%左右。丁基内胎用胶量比天然橡胶少20%左右，气密性能却能提高3-5倍，且寿命延长。综合的结果是，2004年力车胎行业消耗丁苯橡胶约6.3万吨，较上年略有上升。

3．丁苯橡胶主消费地区

2005年，国内丁苯橡胶生产量52.6万吨，进口11.73万余吨，除去少量出口，全年的表观消费量大约在62.3万吨左右，按照丁苯橡胶的消费结构及调研结果，国内各区域的丁苯橡胶消费量见表4所示。

表4　　国内分区域丁苯橡胶消费量（万吨）

4．丁苯橡胶市场分析

自2002年国内丁苯橡胶反倾销开始，2003年4月初裁成立 ，2003年9月9日终裁确定丁苯橡胶反倾销成立，对进口的日本、韩国、俄罗斯等丁苯橡胶加收税额不等的丁苯橡胶反倾销税。自2003年开始，来自上述国家的丁苯橡胶进口大大减少。

我国丁苯橡胶进口量从2002年高峰19万吨降至2003年15.85万吨后再降到2004年11.51万吨，2004年比2003年减少27.4%，2005年进口量为11.73万吨。2006年1-7月份进口8.49万吨，其中丁苯充油橡胶26758吨，丁苯松香橡胶58126吨。近年丁苯橡胶表观消费及消费成长见表4

表4　　近年丁苯橡胶表观消费及消费成长 单位：万吨

随着进口量的减少，表观消费量的增长，宏观经的快速发展，国内轮胎企业产能扩大和新建扩建，国内丁苯橡胶需求急剧增大。国产丁苯橡胶不能满足国内需求，造成缺口。国际原油也从35美元上升到近80美元，丁苯橡胶原材料价格上涨，天然橡胶价格的高价位，迫使一些生产厂调整整配方，增加合成橡胶的使用量。这些因素带动下丁苯橡胶价格上扬，从今年的13600元/吨，涨至七月底的19250元/吨，创历史新高最高。

随着国际原油从近80美元/桶回落到目前67美元/桶，而且价格还在下滑，原材料苯乙烯也从13300元/吨逐渐回落，目前已达11800元/吨。影响丁苯橡胶走势。

由于天然橡胶和合成橡胶的高价位，使下游企业成本增加，出现亏损，由此造成减产停产，需求减少。大型轮胎厂半钢、全钢开工较为正常，斜交胎停产，中小轮胎生产厂苦于成本压力很少开工。2006年 8月30日，欧盟将对中国皮鞋分别征收16.5%的关税，将其期限设定为5年，导致鞋业订单减少，鞋业开工率不足30%。8月22日，商务部对来自俄罗斯的丁苯橡胶下调进口关税，分别为俄罗斯陶丽亚蒂卡丘克有限公司（Togliatti　Kauchuk　Ltd）：从25%下调至6.81%，俄罗斯瓦罗涅士卡丘克开放式股份公司（Voronezhsintezkauchuk）：从38%下调至4.02%。对目前市场无疑是雪上加霜，预测下月从两公司进口量会加大，这将长期对市场有一个很大的影响和冲击。目前，来自意大利、伊朗、韩国、美国等的进口货较多，进口量在增加，大约有八仟多吨，送到工厂的价格在17000-17100元/吨销售。

随着丁苯橡胶反倾销结束的日期临近，进口量会逐渐加大，将会冲击国内丁苯橡胶市场，加上国内新建在建扩建产能的大量增加，按目前表观消费量63万吨计，就国内73万吨产能而言，已过剩20万吨，加上进口的量，丁苯橡胶量将严重过剩，未来的市场竞争将日趋激烈。

2006-2008年分类别下游需求预测

根据近几年轮胎、鞋类、胶带胶管、汽车橡胶制品等的发展情况，推测2006年—2008年丁苯橡胶需求情况，见表5。

表5　　2006-2008年我国SBR需求预测

5.国内丁苯橡胶营销策略初探

5.1加强直供，稳定销售保障和渠道

直销率首先应建立在客户的稳定率的基础上，体现在计划执行率、合同履约率以及均衡提货等方面，其次应追求其产品市场有竞争力、资金实力强、信誉好、履约率达到我们要求的生产厂，至少双方经营理念基本一致，而不能良莠不分。橡胶产品以大、中型生产厂为基础，辅之以传统的稳定的代理商，具备做大直供、做稳代理的条件，而对分销商，在合理确定区域分布的前提下，应以发展中等数量规模为主，这样可以增加灵活性，提高对其它客户的制约。

5.2市场调研与走访客户、新产品开发

为了进一步了解市场，掌握市场实时情况，定期或不定期进行市场调研和客户走访，对主消费市场山东、江、浙、沪、福建进行走访，了解下游企业的生产加工销售情况，及时解决用户在加工过程中遇到的困难与问题，及时处理由于产品问题引起的纠纷，加深与用户的交流与沟通，对于稳定用户，稳定销售有一定益处。

根据市场调研和用户需求，捕捉市场信息，提出开发产销对路满足用户要求的新产品，作为技术储备，也作为公司后续发展和市场竞争的基础条件。

产品结构调整，根据市场需求，适时调整产品结构，生产出市场前景好、需求量大的产品，保证用户需求，同时使效益最大化。

5.3市场竞争

2003年九月份丁苯橡胶反倾销之前，通过正常渠道海关进口的丁苯橡胶每年在20万吨以上，通过非正规渠道进口的不下10万吨，对国内丁苯橡胶市场造成很大的冲击，丁苯橡胶市场疲软不振，国内丁苯橡胶生产企业严重亏损。目前，丁苯橡胶反倾销基本结束，2006年8月22日，商务部对来俄罗斯的丁苯橡胶下调进口关税，这就意味着以后进口量加大，对国内市场造成压力。因此我们面临的对手主要是国外特别是来自俄罗斯的压力，下一步必须重点研究，包括进货渠道、定价结算方式、物流及仓储分布、其代理与分销结构、下游主要客户等，针对以上方面，制定我们的对策，提高应变能力适时调整价格策略，稳定用户。