我国橡胶骨架材料的发展经历了由棉（帘帆布）到化纤（尼龙、聚酯帘布和整体带芯），再到钢帘线、胎圈钢丝及钢丝绳等钢丝骨架材料，并开发出以芳纶为代表的高性能骨架材料。

胎圈钢丝主要应用于轮胎行业。我国胎圈钢丝企业较高的产品质量和低成本综合优势，在轮胎行业全球化采购模式中，获得了较为广阔的发展机会。同时，轮胎产品更新换代速度加快，轮胎企业对骨架材料技术研发提出了更高的要求。高性能胎圈钢丝的应用，不仅可以直接提高轮胎的安全性能，而且能够实现绿色环保的要求。

本文从胎圈钢丝行业近几年发展变化情况、竞争状况、上下游关联行业的影响和国际发展趋势入手，分析我国胎圈钢丝未来发展趋势。

一、胎圈钢丝行业竞争状况

胎圈钢丝行业起步于国外，20 世纪90 年代成为世界金属制品行业的投资热点。《中国橡胶工业强国发展战略研究》数据显示，全球胎圈钢丝产量由2001 年的28.5 万吨发展到2013 年的195 万吨左右，生产厂家由30 多家发展到70 多家，生产技术也发展至成熟阶段。近3年来，我国胎圈钢丝产量达到60多万吨，约占全球产量的1/3左右。

目前，国际上规模较大的生产企业约有30 多家，其中较为知名的有韩国高丽制钢、韩国晓星、东京制纲、比利时贝卡尔特等公司。这些企业的竞争力主要体现在先进的企业管理水平和较强的研发能力。

我国胎圈钢丝行业虽然起步较晚，但借助国内汽车和轮胎行业高速发展的推动，产能得到快速提高，在世界胎圈钢丝市场上产生了较大影响。《橡胶工业“十三五”发展规划指导纲要》数据显示，截至“十二五”末，国内胎圈钢丝生产能力已达到90 万吨左右。生产能力的迅速扩张，使得市场竞争日益加剧，但另一方面，我国高性能胎圈钢丝的产能却相对不足。

    以山东大业股份有限公司为例，与国际知名胎圈钢丝企业相比，该公司产品质量和技术研发能力已经达到国际先进水平，其开发的“10万吨/年子午线轮胎专用超高强度胎圈钢丝产业化技术”获得了中国石油和化学工业联合会科技进步二等奖；自主研发的“高性能轮胎用高锡胎圈钢丝”经山东省科技厅鉴定，产品填补了国内空白，镀层技术达到国际先进水平。但在管理水平上，与国际知名公司尚有一定差距。

二、我国胎圈钢丝行业发展现状

我国胎圈钢丝的研发始于20 世纪70 年代初，当时国内胎圈钢丝生产技术不成熟，加上国际技术封锁严重，导致生产工艺水平落后，基本以冷拉胎圈钢丝为主。改革开放以来，汽车工业和轮胎工业迅速发展，给胎圈钢丝行业提供了巨大发展机遇。随着近年轮胎子午化进程的加快，胎圈钢丝行业以较快的增长速度稳步发展。近两年，伴随轮胎行业增长放缓，也呈现增速放缓的趋势。

预计未来5～10 年，随着市场需求的增长，产能将不断扩大，企业间的竞争会越发激烈。

我国胎圈钢丝行业主要有以下特点：

1.行业集中度较高

我国胎圈钢丝生产企业目前有40 余家，其中年生产能力在2 万吨以上的企业有10家左右，约占国内市场份额的70%以上。行业内具有一定品牌影响力的生产企业主要有山东大业股份有限公司、江苏兴达钢帘线股份有限公司、张家港市胜达钢绳有限公司等，其年产能均达到8 万吨以上。

 2013～2015年国内胎圈钢丝8家企业产量情况    万吨

注：数据来源于中橡协骨架材料专业委员会或企业公开信息。

2.高端产品相对缺乏

随着我国高速公路的快速发展，子午胎应用越来越多，对胎圈钢丝质量提出了更高更新的要求。国外胎圈钢丝行业发展历史较长，研发技术水平相对成熟，产品较国内同类产品性能更为优异，相应成本也较高。

国内胎圈钢丝总体以普通产品为主，高性能产品相对缺乏。为此，内资企业只有不断地加大技术和资金投入，开发并生产高强度、高韧性、耐疲劳、新结构的各种高性能胎圈钢丝产品，提高产品的科技含量，才能使产品在国内外市场的竞争能力大幅度提高。

三、上下游对胎圈钢丝行业的影响

胎圈钢丝发展与轮胎行业的景气度紧密相关，并和钢铁行业的发展状况相关联。

1.钢铁价格波动直接影响产品成本

胎圈钢丝行业属于资金密集型行业，除了大型设备需要较多的资金支持外，对主要原材料盘条的采购也需要较大的资金支持，才能保证生产的正常运转。

从制造成本看，盘条价格的波动会影响胎圈钢丝的成本，但胎圈钢丝价格变动相对原材料价格变动相对滞后。若盘条价格上涨，将直接增加胎圈钢丝的生产成本，从而降低企业的利润率。

2.对下游轮胎行业依赖性较大

胎圈钢丝主要应用于轮胎，对于轮胎行业的依赖性较大。一旦被轮胎企业确认为供应商，后期的业务合作将会保持相对稳定。

由于胎圈钢丝质量直接影响轮胎的使用安全性以及耐用性等，因此，轮胎生产企业在选择胎圈钢丝供应商时，往往经过实验室测试、道路测试、加工后产品试用等较长时间的考察和检验，在确保产品达到一定的硬指标要求且保持品质稳定的情况下，才能最终确定供应商。对于普通轮胎企业而言，认证周期往往经过6～12 个月的时间，而国际知名轮胎企业通常经过2～3 年的周期才能最终确定一家供应商。

胎圈钢丝生产企业通常向轮胎企业以直销的方式实现收入。轮胎企业采购原材料时通常采用票据等结算方式付款，且结算周期较长，在一定程度上会影响企业的现金流状况。如果胎圈钢丝企业没有足够的资金实力，将很难支撑平日的正常运营。胎圈钢丝行业毛利率不高，只有形成一定的投资规模，发挥规模效应，才能控制好成本，在行业内具备较强的竞争能力。

四、国际胎圈钢丝行业发展趋势

节能、环保和安全，是当今汽车工业发展的三大主题，国外胎圈钢丝行业的技术进步、产品升级和发展趋势也主要围绕这三大主题展开。国外胎圈钢丝行业主要发展特点是：

1.注重环保要求，加强技术创新

为减少环境污染，汽车及轮胎行业越来越重视环保要求，减少二氧化碳排放。与此相应，胎圈钢丝生产企业需要开发更多适合绿色轮胎的钢丝产品，在确保轮胎正常性能的前提下，提高胎圈钢丝的各项性能指标，减少使用量，从而减轻轮胎重量，降低汽车行驶过程中的油耗，最终达到节能减排的目的。

2.行业竞争推动产业技术升级

随着市场竞争的加剧，胎圈钢丝生产企业纷纷采取各种措施调整产品结构，包括引进新设备，改造原有设备，调整产品生产比例，生产新产品等，有利于企业综合实力的提高。国际胎圈钢丝企业对技术创新和工艺改进方面尤其重视，知名企业均有专门的科研中心，在提高产品性能、提高生产效率及节能环保等方面做了大量工作，将大量新技术、新工艺应用到胎圈钢丝的研发和生产中，最终提高了自身的核心竞争力，直接推动了产业技术升级。

五、我国胎圈钢丝行业未来发展趋势

伴随采购全球化趋势的进一步加强，预计我国胎圈钢丝行业将以平稳的速度发展，国内一些较为优秀的胎圈钢丝制造企业将会赢得更多的市场机会。胎圈钢丝行业正朝着规模化、科技化和低碳化方向发展，一些规模较小、产品品质较差、缺乏自主创新能力的企业将在产品升级过程中逐渐淡出市场，与此同时，跨国并购将随之加剧。

未来几年，我国胎圈钢丝行业的发展趋势将主要表现在：

1.自主创新能力将成为企业核心竞争力

胎圈钢丝行业是对技术工艺和产品质量有着较高要求的行业，随着绿色环保理念的推广，胎圈钢丝生产厂家已经越来越注重自主创新，采用新技术、新工艺来提高产品性能，开发新产品，从而取得竞争优势，扩大市场份额。

2.高性能产品成为未来发展趋势

随着行业的发展，我国胎圈钢丝的生产工艺和技术水平也不断提高。胎圈钢丝产品从单一品种向多品种方向发展。冷拉胎圈钢丝逐步被淘汰，回火胎圈钢丝得到普及，胎圈钢丝的各项性能也逐步得到提高，已经开始从普通性能胎圈钢丝向高性能胎圈钢丝升级。

近年来，轮胎生产厂家对胎圈钢丝的性能指标，尤其是强度指标的要求越来越高。低碳经济的兴起，更是对轮胎的环保性能提出了更高的要求。作为轮胎用重要的骨架材料，胎圈钢丝的性能必须实现更高的环保性能要求。因此针对高性能子午胎开发的高性能胎圈钢丝产品将成为未来的发展趋势。

另外，由于轮胎行业存在产能结构性过剩，表现为低端产品产能过剩和高端产品产能不足，未来低端产能将逐渐被市场淘汰，高端产品发展前景较好。

所以，胎圈钢丝制造企业必须加大研发力度，生产制造出更多品种和规格的高性能胎圈钢丝，以适应未来轮胎市场的配套需求。

3.国际化竞争趋势日益加剧

随着制造业向亚洲地区倾斜，汽车以及轮胎产业也已转向以中国为主的发展中国家。相对西方发达国家，中国拥有大量的人才、较低的劳动力和广阔的市场，具有明显优势。世界经济的全球化和信息化，带来了企业间竞争的国际化。面对全球化态势，资本必然向利润最高、制造成本最低的地方流动。为了降低成本，世界胎圈钢丝生产企业相继在中国投资设厂，并占据了重要的市场份额。

因此，对于国内胎圈钢丝生产企业而言，国际化市场竞争的趋势在逐步加剧。国际化竞争将是企业发展到一定程度必须面对的形势，也是行业未来发展不可避免的趋势。