2018年上半年中国经济保持了6.8%的增长,经济运行继续保持稳中有进、稳中向好发展态势。
对于我国炭黑行业来说,产销量平稳增长,设备利用率明显提高;摆脱多年亏损,行业进入正常发展轨道;炭黑品种多样化,满足不同橡胶工业需要;炭黑出口量价齐升;炭黑扩产势头强劲;轮胎“走出去”步伐加快带动炭黑海外发展;全球多地出现炭黑短缺及价格波动。炭黑行业仍将向高端化、品牌化、绿色化方向大力推进和发展。
一、炭黑行业上半年经济运行情况分析
1.产销量平稳增长,设备利用率明显提高
据炭黑分会对会员企业的统计,2018年上半年完成炭黑产量220万吨,同比(下同)增长3.4%,推测全国上半年生产炭黑总量为290万吨;会员企业炭黑销售量为217万吨,增长1.8%;产销率达到95%,达到了产销平衡;平均设备利用率达到86%。
表1 2018年1~6月重点企业炭黑产量及设备利用率情况表
序号 |
企业名称 |
炭黑产量/吨 |
设备利用率/% |
1 |
江西黑猫炭黑股份有限公司 |
482352 |
88.50 |
2 |
龙星化工股份有限公司 |
210569 |
103.98 |
3 |
山西永东化工股份有限公司 |
137918 |
104.09 |
4 |
山西安仑化工有限公司 |
132209 |
105.77 |
5 |
苏州宝化炭黑有限公司 |
111126 |
92.61 |
6 |
山东金能科技股份有限公司 |
108598 |
90.50 |
7 |
山西三强新能源科技有限公司 |
99938 |
111.04 |
8 |
山东贝斯特化工科技有限公司 |
81048 |
101.31 |
9 |
大石桥市辽滨碳黑厂 |
78881 |
98.60 |
10 |
青州市博奥炭黑有限责任公司 |
77680 |
77.68 |
|
以上企业合计 |
1520319 |
95 |
|
其他企业合计 |
681458 |
70 |
|
总计 |
2201777 |
86 |
2018年上半年,会员企业设备利用率有明显提高,尤其是前10名炭黑生产企业,设备利用率更是高达95%,部分企业实现了超产能发挥,如山西三强、山西安仑、山西永东等5家企业实现了超产能发挥。
回顾过去几年,受市场因素的影响,炭黑行业设备利用率都在80%以下,而今年达到了近几年的最高点。炭黑企业充分发挥了产能优势,使下游轮胎市场达到了供需平衡,为满足橡胶轮胎行业的需求作出了贡献。2014~2018年上半年炭黑产能利用率情况见图1。
图1 2014~2018年上半年炭黑产能利用率情况
2.摆脱多年亏损,炭黑行业进入正常发展轨道
炭黑行业是资源性的产品,我国生产炭黑不同于其他国家,以美国为代表的日本、韩国、印度等国家多用美国进口的FCC油,而我国煤炭资源比较丰富,我国又是世界焦炭生产大国,焦炭产量约占世界产量的70%,因此,我国生产炭黑所用的煤焦油自给自足。
但是,这种自给自足困扰了炭黑行业的发展,炭黑生产严重依赖国产煤焦油,煤焦油是卖方市场。加之近年来,受国家环保政策影响,炭黑企业环保设施投入巨大,分配到产品成本中,增加了大约90元~100元/吨。因此,炭黑企业多年来都处于亏损和微利状态,成为橡胶行业中盈利能力最低的一个行业。
从2017年开始,四大因素叠加,使炭黑市场货源紧张,价格持续升高,企业信心逐步恢复,开始走向正常发展的轨道。主要原因是:一是国家施行一系列治理超载新政,主要是全面禁止“双排车”通行,卡客车配套轮胎数量增加;二是轮胎产量实现较高增长,2017年综合外胎产量增长达到了7%;三是环保政策日益严厉,各地根据雾霾天气情况迫使炭黑企业限产;四是炭黑原料油快速涨价。
3.炭黑品种多样化,满足不同橡胶工业需要
据炭黑分会统计,2018年上半年,全行业生产了N100~N700七大系列品种炭黑及特种炭黑。
在硬质炭黑中N330炭黑生产量最多为49.4万吨,除轮胎用炭黑外,N330炭黑还在普通制品及低端色素中应用。
软质炭黑中的N774生产量最大,为19.5万吨,其主要用于橡胶制品中,替代了部分天然气半补强炭黑。现在,我国纯天然气半补强炭黑产量少之又少,随着新工艺油炉法炭黑的推广,纯天然气半补强炭黑逐渐被成本价格较低的新工艺软质炭黑所替代,但是纯天然气半补强炭黑与新工艺炉法软质炭黑相比,有质量较为纯净和稳定、弹性好、生热低等优点,目前在高端汽车用橡胶制品领域还未被替代,高纯度天然气半补强炭黑仍有较大的市场。
统计报表显示,2018年上半年,会员企业生产硬质炭黑162.1万吨,占74%;生产软质炭黑58.1万吨,占26%。湿法造粒炭黑产量为217.3万吨,占98.6%,干法炭黑少之又少。2018年1~6月炭黑品种产量情况见表2。
表2 2018年1~6月炭黑品种产量情况 吨
炭黑品种 |
湿 法 |
干 法 |
炭黑品种 |
湿 法 |
干 法 |
N110 |
6745 |
|
N539 |
2825 |
|
N115 |
49671 |
|
N550 |
146710 |
|
N121 |
15194 |
|
N660 |
299753 |
|
N219 |
1969 |
166 |
N650 |
363 |
|
N220 |
252635 |
1272 |
N630 |
|
|
N231 |
|
|
N762 |
242 |
|
N234 |
214349 |
|
N774 |
19515 |
|
N326 |
297126 |
3488 |
N678 |
|
|
N330 |
493994 |
5496 |
N698 |
|
|
N339 |
56842 |
|
导电炭黑 |
11339 |
|
N347 |
9304 |
|
色素炭黑 |
11725 |
1343 |
N351 |
9895 |
|
天然气半补强炭黑 |
903 |
2 |
N375 |
203003 |
|
乙炔炭黑 |
6314 |
128 |
|
|
|
特殊炭黑 |
31344 |
16165 |
|
|
|
DT系列炭黑 |
2442 |
|
|
|
|
其他 |
28859 |
656 |
硬质炭黑合计 |
1610727 |
10422 |
软质及其他合计 |
562334 |
18294 |
4.炭黑出口量价齐升
海关总署于4月份之后停止发布进出口数据,经验显示,其统计的炭黑进出口数据和炭黑分会统计的数据差别不大。2018年上半年,炭黑分会统计炭黑出口数量为33.5万吨,增长23.7%,出口交货值为24.3亿元,平均出口价格为7254元/吨,与国内平均销售价格7286元/吨基本一致。炭黑出口量比较大的企业是江西黑猫、龙星化工、苏州宝化等企业。
据统计,炭黑出口量约占炭黑生产量的15%,远低于轮胎出口量占生产量的47%,预计后期炭黑出口量还会持续增加,因为 “走出去”海外建厂的轮胎企业越来越多,这也是轮胎厂规避贸易壁垒的一个选项。
二、炭黑发展形势分析
1.炭黑扩产势头强劲受原材料价格上涨影响,从2016年下半年开始炭黑价格持续上涨,加之受环保因素影响,出现了货源紧张的情况,炭黑行业利润率一直低迷徘徊的状态有所缓解,这也是炭黑行业近一二十年来的首次恢复正常盈利水平,加之企业库存量较低,炭黑行业在沉寂了十几年后,预计在2018~2019年,又迎来扩产潮。
据统计,炭黑产能扩产数量为106万吨,占2017年炭黑总产能707万吨的15%。扩产最多的地区是山西和山东,分别扩产了36万吨和32万吨。炭黑行业扩产数量地区分布情况见图2。
图2 炭黑行业扩产数量地区分布情况(%)
2.全球多地出现炭黑短缺及价格波动
美国《橡胶塑料新闻》7月20日报道,近几个月来,炭黑业一直是橡胶工业最活跃的行业之一,从解决环境问题到应对供应短缺和价格上涨,再到扩大产能和企业并购,将使全球炭黑生产商重新洗牌。去年,美国环保署(EPA)结束了对炭黑业长达10年的依法调查,最后3家主要生产商与EPA签署了同意协议,认可数百万美元的罚款和承诺投资数亿美元,安装最先进的污染防治技术。
另外,在美国克莱姆森大学轮胎工业年度会议上,理查德森公司的报告显示,到2025年,北美每年的炭黑供应量短缺预计将达3.75亿磅。今年早些时候,有报道称,印度市场的炭黑严重短缺,致使许多中小型橡胶制品生产商被迫停业。
高的设备利用率导致市场紧张,进而推动全球各地价格上涨。
3.推动炭黑产品向高端化、品牌化、绿色化发展
尽管我国的炭黑行业发展很快,但不均衡,产业结构也不尽合理,主要表现在缺少高端炭黑产品,绿色轮胎用低滚动阻力炭黑,汽车配件高端橡胶制品用炭黑,还有一些小众产品,如化纤用炭黑、工程塑料用炭黑、高级油墨用炭黑等产品,有些还全部依赖国外进口。
我国产品质量稳定性与国际领先水平也有一定差距,企业研发能力不强,只是少数企业具备在高端市场领域参与国际化竞争的能力。产业结构的不合理和低端产品的密集,形成了炭黑产业发展的障碍,需要在新产品研发和设计、国际化品牌建设、高效的管理和服务水准、高等级专业技术人才培育等几个方面实现大的跨越,真正在产品质量、企业管理、销售服务、能源环保、产品品种等方面有所作为。