一、中国轮胎企业排名原则

中国轮胎企业排名由《中国橡胶》杂志社主办，排名以上年企业轮胎业务销售收入为依据。具体为：“2018年度中国轮胎企业排行榜”是以内资轮胎企业国内工厂和海外工厂2017年轮胎总销售收入（包括出口）为依据；“2018年度中国境内轮胎企业排行榜”是以在中国大陆设厂的所有轮胎企业（包括外资企业），2017年在中国大陆工厂的轮胎销售收入（不含海外工厂销售收入）为依据。

凡是2017年正常生产、有销售收入的轮胎企业，经过核实都有资格进入该排行榜名单中。

“中国轮胎企业排名”的初衷不是要做成“百强榜”，而是为了让行业人士更清楚地了解中国轮胎行业的现状，使中国轮胎市场更清晰透明。

一些轮胎企业因其产品规格（如航空轮胎等）限制，虽然销售收入较少，但有自己的特色，也是轮胎行业不可缺少的一员。不论轮胎企业规模大小，只要企业自愿，均可参与“中国轮胎企业排名”。

 

二、参与排名的轮胎企业变化情况

2018年度共有60家内外资轮胎企业参与了排名活动。

2017年参与排名的企业共57家，2016年为54家。

今年新加入排名的企业有9家：肇庆骏鸿实业有限公司、山东创华轮胎有限公司、山东三工橡胶有限公司、徐州徐轮橡胶有限公司、山东多路驰橡胶股份有限公司、山东皓宇橡胶有限公司、湖北奥莱斯轮胎有限公司、芜湖集拓实心胎有限公司、倍耐力轮胎有限公司。

今年退出排名的企业有6家：江苏韩泰轮胎有限公司、山东万鑫轮胎有限公司、建新轮胎（福建）有限公司、河南圣邦轮胎有限公司、山东长虹橡胶科技有限公司、山东金旺达轮胎有限公司。

这些企业有的是因为没有单独统计中国区的产销数据，有一些是因为停产、破产，还有一些是企业自身原因。

从近3年中国轮胎企业排名的企业变化情况看，目前中国轮胎行业正处于兼并重组、转型升级的转折时期。今后一段时期，我国轮胎企业出现名称变化、隶属关系变化以及退出市场等情况都将不是意外。“中国轮胎企业排名”活动可以从另一个侧面展现轮胎行业改革和转型发展的进程。

 

三、中国轮胎企业排行榜的变化

与2017年度中国轮胎企业排行榜相比，2018年度的排名次序有较大的变化。

以前20名企业为例，2018年度中国轮胎企业排行榜和中国境内轮胎企业排行榜的变化分别见表1和表2。

中策橡胶以227.36亿元遥遥领先，继续位居榜首；玲珑轮胎因国内和海外销售收入均大幅增长，由第3位升至第2位；赛轮金宇排名由第4位升至第3位，其海外工厂收入增幅高于国内市场收入增幅；厦门正新从第2位降至第4位；山东恒丰由第9位升至第5位，这家企业近3年调整幅度较大，2015年销售收入数据包含山东恒丰、昌丰、永丰3家，但2016年仅含恒丰和昌丰2家，2017年又包含恒丰、昌丰、沃森、米乐奇4家，因此近3年排名起伏较大；兴源轮胎由第8位升至第6位；三角轮胎排名不变，为第7位；风神轮胎收入稍有下降，排名由第6位降至第8位；双星集团由第5位降至到第9位；贵州轮胎由于企业搬迁趋于完成，产能逐步释放，由第13位升至第10位。

其余名次变化较大的是山东昊华轮胎，由于其扩产规模较大，加之重组华东橡胶有限公司，销售收入大幅增加，由第23位升至第12位；青岛森麒麟由于海外销售收入大幅增长，由第26位升至21位；宁夏神州由于产能释放，销售收入大幅增长，由第41位升至第33位。

 

       表1    2018年度中国轮胎企业排行榜（前20名）        亿元

2018年度排序	2017年度 排序	单位名称	2017年 销售 收入	2016年 销售 收入	同比 /%	备注
1	1	中策橡胶集团有限公司	227.360	207.810	9	含海外工厂销售收入
2	3	山东玲珑轮胎股份有限公司	137.720	105.170	31	含海外工厂销售收入
3	4	赛轮金宇集团股份有限公司	127.600	100.140	27	含海外工厂销售收入
4	2	厦门正新橡胶工业有限公司	94.920	119.867	-21
5	9	山东恒丰橡塑有限公司	92.870	59.828	55	含昌丰、沃森、米乐奇
6	8	兴源轮胎集团有限公司	82.750	66.307	25
7	7	三角轮胎股份有限公司	79.200	67.100	18
8	6	风神轮胎股份有限公司	71.200	72.300	-2
9	5	双星集团有限责任公司	70.000	73.000	-4	含分公司及代加工厂
10	13	贵州轮胎股份有限公司	69.700	40.410	72
11	10	双钱轮胎集团有限公司	66.240	59.080	12
12	23	山东昊华轮胎有限公司	57.600	29.500	95	含华东橡胶有限公司
13	--	倍耐力轮胎有限公司	57.030	--	--	采用2018年度中国橡胶工业百强企业数据
14	11	浦林成山（山东）轮胎有限公司	48.070	43.700	10
15	15	江苏江昕轮胎有限公司	40.500	38.600	5	仅统计汽车轮胎、特种轮胎
16	19	江苏通用科技股份有限公司	39.640	33.360	19
17	14	山东万达宝通轮胎有限公司	39.590	39.180	1
18	20	四川海大橡胶集团有限公司	36.720	33.286	10
19	17	山东银宝轮胎集团	36.300	35.579	2	含寿光银宝、德轮橡胶、山东新大陆
20	22	山东永丰轮胎有限公司	34.860	30.433	15

2018年度中国境内轮胎企业排行榜变化原因如上所述。

 

表2   2018年度中国境内轮胎企业排行榜（前20名）         亿元

2018年度排序	2017年度排序	单位名称	2017年 销售收入	2016年 销售收入	同比 /%
1	1	中策橡胶集团有限公司	205.830	196.320	5
2	2	佳通轮胎（中国）投资有限公司	147.000	131.000	12
3	4	山东玲珑轮胎股份有限公司	105.950	82.440	29
4	3	厦门正新橡胶工业有限公司	94.920	119.867	-21
5	11	山东恒丰橡塑有限公司	92.870	59.828	55
6	9	兴源轮胎集团有限公司	82.750	66.307	25
7	8	三角轮胎股份有限公司	79.200	67.100	18
8	7	赛轮金宇集团股份有限公司	71.600	68.400	5
9	6	风神轮胎股份有限公司	71.200	72.300	-2
10	10	米其林（中国）投资有限公司	70.040	61.980	13
11	5	双星集团有限责任公司	70.000	73.000	-4
12	15	贵州轮胎股份有限公司	69.700	40.410	72
13	12	双钱轮胎集团有限公司	66.240	59.080	12
14	26	山东昊华轮胎有限公司	57.600	29.500	95
15	--	倍耐力轮胎有限公司	57.030	--	--
16	13	浦林成山（山东）轮胎有限公司	48.070	43.700	10
17	17	江苏江昕轮胎有限公司	40.500	38.600	5
18	21	江苏通用科技股份有限公司	39.640	33.360	19
19	16	山东万达宝通轮胎有限公司	39.590	39.180	1
20	22	四川海大橡胶集团有限公司	36.720	33.286	10

注：不含海外工厂销售收入。

 

通过对排名的分析，可以得出以下结论：

一是我国轮胎行业目前正处于兼并重组、转型升级的转折时期，轮胎企业变化调整频繁。

二是轮胎企业的海外工厂发展较快，对企业增长贡献较大，在国外贸易摩擦日益频发的情况下，今后我国轮胎企业走出去、兼并重组以及实现国际化发展战略将成为一种常态。

三是轮胎行业面临的国内外大环境仍然严峻，内外销市场竞争激烈，很多企业都面临较大的经营压力和资金链压力。

 

四、中国市场轮胎生产情况

1.近3年排名统计轮胎产销情况

参与2018年度中国轮胎企业排名的60家企业中，有57家轮胎企业填报了生产销售数据。以下分析按57家企业2017年在中国大陆工厂的统计数据（不包括海外工厂），不含厦门正新、米其林和倍耐力轮胎的数据。

 

表3  2015～2017年中国轮胎排名企业销售收入情况

	2017年	2016年	2015年
参与统计的企业数量	60家	57家	54家
中国工厂总销售收入	2103.35亿元	1851.61亿元	1642.39亿元
增幅	13.6%	12.7%
海外工厂总销售收入	126.03亿元	72.15亿元	28.70亿元
增幅	74.7%	151.4%

表4  2015～2017年中国轮胎排名企业产量情况

	2017年	2016年	2015年
参与统计的企业数量	57家	55家	54家
中国工厂轮胎总产量/亿条	5.30	5.20	4.14
中国工厂子午胎总产量/亿条	4.47	4.36	3.81
全钢胎产量/亿条	1.18	1.07	0.98
半钢胎产量/亿条	3.29	3.29	2.83
海外工厂轮胎总产量/万条	3250.36	2112.92	951.27
海外工厂子午胎总产量/万条	3239.82	2107.76	951.27
全钢胎产量/万条	285.53	106.75	7.10
半钢胎产量/万条	2954.29	2001.01	944.17

需要说明的是，因为统计中有部分特种轮胎、工业轮胎等，2017年新增的统计企业有一些是特种轮胎生产企业，统计单位是“条”，所以从数字看产量增幅较大。

从表3和表4可以看出，近3年，中国轮胎行情有以下特点：

一是中国轮胎企业海外工厂销售收入和产量均大幅增长，海外企业效益好于国内工厂。2015年中国有2家企业的海外工厂形成实际产能，2016年增至4家，因此销售收入增幅达到151.4%；2017年仍为4家海外工厂，同比增幅高达74.7%。这说明在国外对我国轮胎持续“双反”的情况下，中国轮胎企业加大了在海外工厂的投资力度。

二是2017年轮胎产量增幅不大，57家工厂轮胎总产量只比2016年55家企业增加1000万条，其中半钢胎产量持平，全钢胎微增1100万条。

分析半钢胎产量情况，一方面，在2017年半钢胎产量中，缺失两家产量较大的企业数据，今年退出的江苏韩泰有半钢胎产能，另厦门正新因特殊情况没有报产量情况，这两家企业2016年半钢胎产量超过3500万条；另一方面，2017年新增了三角轮胎的数据，其半钢胎产量较大，加上新增的肇庆骏鸿、山东三工、山东多路驰，这几家企业半钢胎产量在2400万条以上。因此，总体看，2017年半钢胎产量同比增量在1000万条左右，这也从一个侧面说明了国内外半钢胎市场情况。

三是销售收入增幅高于产量增幅，说明轮胎企业在原材料成本持续增加的情况下，轮胎价格普遍上涨。

 

2.子午胎生产情况

57家企业中，子午胎生产企业共有48家，比上年增加4家，2017年子午胎总产能为5.88亿条，总产量为4.47亿条，平均产能利用率为76%，比上年下降7个百分点。

其中，产量排在前10位的企业是：中策橡胶、佳通轮胎、玲珑轮胎、赛轮金宇、山东昊华、山东恒丰、三角轮胎、山东永丰、万力轮胎、双星集团。10家企业子午胎产量合计为2.61亿条，占48家企业子午胎产量的58.4%，比上年减少2.5个百分点。

     图1  2017年前10家企业中国工厂子午胎产量

 

2017年，中策橡胶子午胎产量超过佳通轮胎，由第2位上升到第1位；佳通轮胎产量比上年稍降居第2位；潍坊跃龙由第7位降至第12位；山东永丰由第11位升至第8位。

 

表5        48家子午胎生产企业（按产量排序）

1	中策橡胶集团有限公司	25	肇庆骏鸿实业有限公司
2	佳通轮胎（中国）投资有限公司	26	风神轮胎股份有限公司
3	山东玲珑轮胎股份有限公司	27	南港（张家港保税区）橡胶工业有限公司
4	赛轮金宇集团股份有限公司	28	陕西延长石油集团橡胶有限公司
5	山东昊华轮胎有限公司	29	山东恒宇科技集团
6	山东恒丰橡塑有限公司	30	山东多路驰橡胶股份有限公司
7	三角轮胎股份有限公司	31	江苏通用科技股份有限公司
8	山东永丰轮胎有限公司	32	河南爱特驰轮胎股份有限公司
9	万力轮胎股份有限公司	33	贵州轮胎股份有限公司
10	双星集团有限责任公司	34	天津市万达轮胎集团有限公司
11	兴源轮胎集团有限公司	35	朝阳浪马轮胎有限责任公司
12	潍坊市跃龙橡胶有限公司	36	山东三工橡胶有限公司
13	山东银宝轮胎集团	37	宁夏神州轮胎有限公司
14	山东万达宝通轮胎有限公司	38	山东奥戈瑞轮胎有限公司
15	浦林成山（山东）轮胎有限公司	39	山东中创轮胎股份有限公司
16	双钱轮胎集团有限公司	40	山东省振泰集团股份有限公司
17	山东华盛橡胶有限公司	41	山东皓宇橡胶有限公司
18	青岛森麒麟轮胎股份有限公司	42	山东豪克国际橡胶工业有限公司
19	八亿橡胶有限责任公司	43	湖北奥莱斯轮胎有限公司
20	山东国风橡塑有限公司	44	山东创华轮胎有限公司
21	山东中一橡胶有限公司	45	江苏华安橡胶科技有限公司
22	四川海大橡胶集团有限公司	46	青岛奥诺轮胎有限公司
23	山东丰源轮胎制造股份有限公司	47	天津国际联合轮胎橡胶股份有限公司
24	山东省三利轮胎制造有限公司	48	山东泰山轮胎有限公司

3.全钢胎生产情况

57家企业中，全钢胎生产企业37家，比上年增加3家，2017年全钢胎总产能为1.43亿条，总产量为1.18亿条，平均产能利用率为82.5%，比上年减少1.7个百分点。

其中，产量排在前10位的企业分别是：中策橡胶、玲珑轮胎、山东恒丰、双钱轮胎、山东昊华、佳通轮胎、三角轮胎、双星集团、风神轮胎、兴源轮胎。

玲珑轮胎、山东恒丰、山东昊华产量增幅较大，分别由第4、第7、第14位跃升至第2、第3、第5位；风神轮胎产量降幅较大，由第2位降至第9位。

10家企业全钢胎产量合计为6946万条，占37家企业全钢胎总产量的58.74%，与上年基本持平。

   

      图2  2017年前10家企业中国工厂全钢胎产量

 

         表6       37家全钢胎生产企业（按产量排序）

2017年全钢胎开工率比上年下降1.7个百分点，市场表现尚可。

一方面，2016年7月国家发布《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》（GB1589-2016）新标准，随后开展了治超限载及货车非法改装专项整治等专项行动，导致大量重卡汽车迎来替换需求，这一利好从2016年四季度开始发力，持续到2017年卡车胎市场。

据圣奥化学、贝卡尔特、埃克森美孚、卡博特、诗董橡胶5家原材料企业的市场调研报告，新国标实施后，2017年卡车轮胎需求总量上升，但随着治超效应显现，轮胎替换周期不断延长，2018年轮胎总需求量将呈下降趋势。见图3和图4，数据来源于5家原材料企业调研报告。

  

图3  2008～2018年新车销售情况

 

图4   2016～2018年轮胎需求量变化情况

 

另一方面，2017年2月，美国国际贸易委员会（ITC）投票结果认定，中国对美出口卡客车轮胎未对美国产业造成实质性损害及损害威胁。为此，2017年中国对美国出口卡客车轮胎基本没有受到太大影响。

2017年8月，欧盟委员会宣布对中国卡客车新轮胎和翻新轮胎启动反倾销调查；10月，又宣布启动反补贴调查。但由于欧盟“双反”初裁和终裁的时间都在2018年，因此，2017年中国卡客车轮胎出口欧盟所受影响不大。

2017年，我国卡客车轮胎出口量增长1.7%，出口额增长10.8%；对美国出口量下降5.6%，出口额增长4%。

 

4.半钢胎生产情况

今年统计半钢胎生产企业34家，比上年增加3家，2017年半钢胎总产能为4.45亿条，总产量3.29亿条，平均产能利用率为73.9%，比上年减少8.8个百分点。

其中，产量排在前10位的企业是：佳通轮胎、玲珑轮胎、中策橡胶、赛轮金宇、山东昊华、山东恒丰、三角轮胎、山东永丰、万力轮胎、潍坊跃龙。

厦门正新2016年半钢胎产量排第2位，但今年因特殊原因没有报数据，因此在前10名企业名单中没有出现。今年新增三角轮胎，排第7位；山东永丰由第11位升至第8位；潍坊跃龙由第7位降至第10位。

10家企业半钢胎产量2.03亿条，占34家企业半钢胎总产量的61.7%。

 

   

       图5  2017年前10家企业中国工厂半钢胎产量

 

        表7     34家半钢胎生产企业（按产量排序）

 

5.工程胎生产情况

今年参与排名的企业有24家生产工程胎（含部分特种轮胎和军工轮胎），总产能为559.77万条，总产量为313.45万条，平均产能利用率为56%，比上年减少11.82个百分点。

 

小结

从上述数据可以看出，2017年无论是子午胎（包括全钢胎和半钢胎）还是工程胎，开工率均较上年有所下降，其中全钢胎降幅最小，其他轮胎降幅较大。

2017年子午胎平均产能利用率为76%，比2016年下降7个百分点；2016年平均产能利用率为83%，比2015年增加10个百分点。

其中，2017年全钢胎平均产能利用率为82.5%，比2016年减少1.7个百分点；2016年开工率为84.2%，比2015年增加4.6个百分点。2017年半钢胎平均产能利用率为73.9%，比2016年减少8.8个百分点；2016年开工率为82.7%，比2015年增加11.7个百分比。

2017年工程胎（含部分特种轮胎和军工轮胎）平均产能利用率为56%，比2016年减少11.82个百分点；2016年平均产能利用率为67.82%，比2015年增加16.87个百分点。

 

五、中国轮胎企业海外工厂生产情况

2015年，中国有两家轮胎企业——玲珑轮胎和赛轮金宇填报了海外工厂的销售收入和产量，两家企业海外工厂销售收入合计为28.7亿元，子午胎产量合计为951.27万条。

2016年，中国在海外生产轮胎的企业增加到4家，分别为玲珑轮胎、赛轮金宇、青岛森麒麟、中策橡胶，海外工厂的销售收入合计为72.15亿元，子午胎产量合计为2108万条。

2017年，中国轮胎企业的海外工厂仍为上述4家，海外工厂的销售收入合计为126.03亿元，子午胎产量合计为3239.82万条。

 

   

       图6  2017年中国轮胎企业海外工厂生产情况

 

从图6可以看出，2016年，中国轮胎企业海外子午胎产能和产量大幅增加，主要表现在半钢胎的增量方面。2015年全钢胎产量的基数较小，但2016年产量增幅较大，达到93.4%。

 

六、轮胎企业利税情况

参与2018年度排名的60家企业中，有51家企业填报了利税数据，2017年利税合计为73.09亿元。其中，有6家企业亏损，亏损额为9.36亿元。

参与2017年度排名的57家企业中，有50家企业填报了利税数据，2016年利税合计为107.15亿元。其中，有4家企业亏损，亏损额为2.67亿元。

参与2016年度排名的54家企业中，有49家轮胎企业填报了利税数据，2015年利税合计为102.14亿元。其中，有5家企业亏损，亏损额为3.85亿元。

 

      表8    2015～2017年轮胎企业效益情况      亿元

	2015年	2016年	2017年
参与企业数量	49	50	51
利税总额	102.14	107.15	73.09
亏损企业数量	5	4	6
亏损额	3.85	2.67	9.36

2015～2017年，参与统计的企业数量相差不大，但2017年企业利税大幅下降，比上年下降31.8%。

这与中橡协轮胎分会的统计数据相一致，2017年，协会统计重点轮胎企业实现利润下降49.56%。

由此可以看出2017年中国轮胎行业效益大幅下降。

 

七、结论

未来中国轮胎行业发展趋势：

一是结构调整、行业整合势在必行，企业兼并重组、去落后产能步伐加快，品牌间差距将会扩大，资源将向优势企业集中；

二是轮胎企业走出去步伐加快，国际化进程提速；

三是企业面临的国内外市场形势将更加复杂多变，需要轮胎企业加强品牌建设，强化自身核心竞争力；

四是智能技术应用将越来越广泛，利用智能化提高轮胎产品质量，降低生产成本，提高生产效率；

五是更多的新材料、新技术将被应用于轮胎生产。