中国橡胶网讯 8月22日，《中国橡胶》杂志社正式发布了“2019年度中国轮胎企业排行榜”和“2019年度中国境内轮胎企业排行榜”。
共有53家内外资轮胎企业参与了2019年度排名活动。2018年参与排名的轮胎企业共有60家，2017年为57家，2016年为54家。
一、排名企业的变化情况
今年新加入排名的企业有3家：通力轮胎有限公司、山东金宇轮胎有限公司、东营市方兴橡胶有限责任公司。
今年退出排名的企业有10家：倍耐力轮胎有限公司、山东国风橡塑有限公司、山东恒宇科技集团、河南爱特驰轮胎股份有限公司、山东三工橡胶有限公司、山东奥戈瑞轮胎有限公司、福建海安橡胶有限公司、江苏华安橡胶科技有限公司、芜湖集拓实心胎有限公司、中国化工集团曙光橡胶工业研究设计院有限公司。
其中，山东奥戈瑞公司2018年宣布重整，并招募重整投资人，下半年开始由浙江物产托管。国风橡塑、恒宇科技、山东三工等也进入重整程序。其他企业因自身原因，今年暂不参加排名。
据山东省金融资产管理股份有限公司公告，已将其对国风橡塑、恒宇科技等债务人及担保人享有的主债权及担保合同项下的全部权益依法转让给山东华盛橡胶有限公司、东营华路威汽车配件有限公司。公告显示，山东华盛收购了国风橡塑、恒宇科技各4000万元债权；华路威汽配收购国风橡塑5.2亿元债权，恒宇科技7000万元债权。
从近4年中国轮胎企业排名的变化情况看，中国轮胎企业正处于兼并重组活跃期，尤以山东轮胎企业并购重组更加频繁。
分析主要原因，一是山东轮胎企业，尤其是东营等地区企业普遍参与互联互保，资金链存在多米诺骨牌效应；二是高利贷原因，民营企业从民间融资、小贷公司等借贷，使不少民营企业运营成本高企，增加了信用违约风险；三是主要出口市场对我国轮胎“双反”；四是2018年国内汽车产销首次双降，市场下行压力大；五是安全、环保、节能等要求日益严苛，给企业带来巨大压力，仅山东省就有20多家轮胎、橡胶企业因环保问题被处罚。据不完全统计，从去年5月至今年5月，全行业已有近20家轮胎工厂停产、转产、关门或被兼并收购。
因此，“中国轮胎企业排名”活动可以从另一个侧面展现轮胎行业改革和转型发展的进程。
二、排行榜的变化情况
与2018年度中国轮胎企业排行榜相比，2019年度的排名次序变化较大。
以前20名企业为例，2019年度中国轮胎企业排行榜和中国境内轮胎企业排行榜的变化分别见表1和表2。
表1 2019年度中国轮胎企业排行榜（前20名） 亿元
|
2019年度排序 |
2018年度排序 |
企业名称 |
2018年 销售 收入 |
2017年 销售 收入 |
增幅 （%） |
备注 |
|
1 |
1 |
中策橡胶集团有限公司 |
235.442 |
227.360 |
3.55 |
含海外工厂销售收入 |
|
2 |
2 |
山东玲珑轮胎股份有限公司 |
153.020 |
137.720 |
11.11 |
含海外工厂销售收入 |
|
3 |
3 |
赛轮集团股份有限公司 |
136.850 |
127.600 |
7.25 |
含海外工厂销售收入 |
|
4 |
4 |
厦门正新橡胶工业有限公司 |
94.400 |
94.920 |
-0.55 |
|
|
5 |
12 |
山东昊华轮胎有限公司 |
91.500 |
57.600 |
58.85 |
含华东橡胶、山东龙跃 |
|
6 |
5 |
山东恒丰橡塑有限公司 |
89.190 |
92.870 |
-3.96 |
含昌丰、沃森、米乐奇 |
|
7 |
6 |
兴源轮胎集团有限公司 |
78.680 |
82.750 |
-4.92 |
|
|
8 |
7 |
三角轮胎股份有限公司 |
74.890 |
79.210 |
-5.45 |
|
|
9 |
10 |
贵州轮胎股份有限公司 |
68.250 |
69.700 |
-2.08 |
|
|
10 |
11 |
双钱轮胎集团有限公司 |
63.870 |
66.240 |
-3.58 |
含海外工厂销售收入 |
|
11 |
9 |
双星集团有限责任公司 |
63.500 |
70.000 |
-9.28 |
|
|
12 |
8 |
风神轮胎股份有限公司 |
60.700 |
71.200 |
-14.75 |
|
|
13 |
14 |
浦林成山（山东）轮胎有限公司 |
52.060 |
48.070 |
8.30 |
|
|
14 |
17 |
山东万达宝通轮胎有限公司 |
50.340 |
39.590 |
27.15 |
|
|
15 |
/ |
通力轮胎有限公司 |
45.950 |
/ |
/ |
|
|
16 |
21 |
青岛森麒麟轮胎股份有限公司 |
41.760 |
34.000 |
22.82 |
含海外工厂销售收入 |
|
17 |
15 |
江苏江昕轮胎有限公司 |
41.300 |
40.500 |
1.98 |
仅统计汽车轮胎、特种轮胎 |
|
18 |
24 |
山东华盛橡胶有限公司 |
38.680 |
28.680 |
34.87 |
|
|
19 |
16 |
江苏通用科技股份有限公司 |
38.290 |
39.640 |
-3.41 |
|
|
20 |
18 |
四川海大橡胶集团有限公司 |
37.400 |
36.720 |
1.85 |
|
从2019年度中国轮胎企业排行榜（含海外销售收入）看，前4名位次不变，仍是中策橡胶、玲珑轮胎、赛轮集团和厦门正新；山东昊华从第12位上升到第5位；山东恒丰、兴源轮胎、三角轮胎、贵州轮胎、双钱轮胎均下降一位，排在第6～10位。
名次变化比较大的企业还有，双星轮胎从第9降至第11位，风神轮胎从第8降至第12位，青岛森麒麟从第21位升至第16位，山东华盛从第24位升至第18位。
导致这些变化的原因，可以归结为“兼并重组”和“海外建厂”。
山东昊华近两年连续并购重组，使排名名次连续大幅跃升，2017年重组华东橡胶，2018年并购山东龙跃，因此其2018年度排名由第23位升至第12位，2019年度又从第12位升至第5位。
山东华盛近年来也频繁有大动作，此前租赁国风橡塑、永泰集团等企业生产设备，年初收购了恒宇科技及国风橡塑两家企业各4000万元的债权，3月份又与浙江物产签署合作协议，共同成立山东领航轮胎有限公司，主营业务是轮胎经营项目托管、轮胎资产收购、集中采购及轮胎销售等。
青岛森麒麟海外销售收入增长较快，2018年度排名由第26位升至21位，2019年度又从第21位升至第16位；双钱轮胎2018年泰国工厂投产，尽管产能还没有完全释放，销售收入还不高，但也因此以微弱的优势超过了双星轮胎。
表2 2019年度中国境内轮胎企业排行榜（前20名） 亿元
|
2019年度排序 |
2018年度排序 |
企业名称 |
2018年 销售收入 |
2017年 销售收入 |
增幅 （%） |
|
1 |
1 |
中策橡胶集团有限公司 |
205.282 |
205.830 |
-0.27 |
|
2 |
2 |
佳通轮胎（中国）投资有限公司 |
134.000 |
147.000 |
-8.84 |
|
3 |
3 |
山东玲珑轮胎股份有限公司 |
115.100 |
105.950 |
8.64 |
|
4 |
4 |
厦门正新橡胶工业有限公司 |
94.400 |
94.920 |
-0.55 |
|
5 |
8 |
赛轮集团股份有限公司 |
93.050 |
71.600 |
29.96 |
|
6 |
14 |
山东昊华轮胎有限公司 |
91.500 |
57.600 |
58.85 |
|
7 |
5 |
山东恒丰橡塑有限公司 |
89.190 |
92.870 |
-3.96 |
|
8 |
6 |
兴源轮胎集团有限公司 |
78.680 |
82.750 |
-4.92 |
|
9 |
7 |
三角轮胎股份有限公司 |
74.890 |
79.210 |
-5.45 |
|
10 |
10 |
米其林（中国）投资有限公司 |
72.175 |
70.040 |
3.05 |
|
11 |
12 |
贵州轮胎股份有限公司 |
68.250 |
69.700 |
-2.08 |
|
12 |
11 |
双星集团有限责任公司 |
63.500 |
70.000 |
-9.28 |
|
13 |
13 |
双钱轮胎集团有限公司 |
61.800 |
66.240 |
-6.70 |
|
14 |
9 |
风神轮胎股份有限公司 |
60.700 |
71.200 |
-14.75 |
|
15 |
16 |
浦林成山（山东）轮胎有限公司 |
52.060 |
48.070 |
8.30 |
|
16 |
19 |
山东万达宝通轮胎有限公司 |
50.340 |
39.590 |
27.15 |
|
17 |
/ |
通力轮胎有限公司 |
45.950 |
/ |
/ |
|
18 |
17 |
江苏江昕轮胎有限公司 |
41.300 |
40.500 |
1.98 |
|
19 |
25 |
山东华盛橡胶有限公司 |
38.680 |
28.680 |
34.87 |
|
20 |
18 |
江苏通用科技股份有限公司 |
38.290 |
39.640 |
-3.41 |
2019年度中国境内轮胎企业排行榜是以在中国大陆设厂的所有轮胎企业（包括外资企业），2018年在中国大陆工厂的轮胎销售收入为依据，因此该排行榜更能体现出2018年中国大陆轮胎市场的情况。
从表2可以看出，排名前20家轮胎企业中，一半以上企业的销售收入下降，尤其是全钢胎生产企业，这与美国和欧洲对我国轮胎实施“双反”，以及主要原材料价格下降等有关。另外，2018年我国汽车产销下降，国家“公转铁、公转水”政策出台等，也对我国轮胎市场产生了较大影响。
三、中国市场轮胎生产情况
1. 近4年排名企业轮胎生产情况统计
参与2019年度中国轮胎企业排名的53家企业中，有52家轮胎企业填报了产能产量数据。
表3 2015～2018年中国轮胎排名企业销售收入情况
|
|
2015年 |
2016年 |
2017年 |
2018年 |
|
参与统计的企业数量 |
54家 |
57家 |
60家 |
53家 |
|
中国工厂总销售收入/亿元 |
1642.39 |
1851.61 |
2103.35 |
2122.29 |
|
增幅/% |
/ |
12.7 |
13.6 |
0.9 |
|
海外工厂总销售收入/亿元 |
28.70 |
72.15 |
126.03 |
137.36 |
|
增幅/% |
/ |
151.4 |
74.7 |
8.99 |
表4 2015～2018年中国轮胎排名企业产量情况
|
|
2015年 |
2016年 |
2017年 |
2018年 |
|
参与统计的企业数量 |
54家 |
55家 |
57家 |
52家 |
|
中国工厂轮胎总产量/亿条 |
4.14 |
5.20 |
5.30 |
5.61 |
|
其中：子午胎总产量/亿条 |
3.81 |
4.36 |
4.47 |
4.83 |
|
全钢胎产量/亿条 |
0.98 |
1.07 |
1.18 |
1.26 |
|
半钢胎产量/亿条 |
2.83 |
3.29 |
3.29 |
3.58 |
|
海外工厂轮胎总产量/万条 |
951.27 |
2112.92 |
3250.36 |
3998.17 |
|
其中：子午胎总产量/万条 |
951.27 |
2107.76 |
3239.82 |
3987.93 |
|
全钢胎产量/万条 |
7.10 |
106.75 |
285.53 |
406.32 |
|
半钢胎产量/万条 |
944.17 |
2001.01 |
2954.29 |
3581.61 |
|
工程胎产量/万条 |
|
1.50 |
2.70 |
5.28 |
需要说明的是，因为统计中有部分特种轮胎、工业轮胎等，2017年度新增的统计企业有一些是特种轮胎生产企业，统计单位是“条”，所以2016年的轮胎产量从数字看增幅较大。
从表3和表4可以看出，近4年，中国轮胎行业有以下特点：
一是中国轮胎企业海外工厂销售收入和产量逐年增长。主要表现在半钢胎的增量方面。2015年全钢胎产量基数较小，但2016年产量增幅较大，达到93.4%；2018年增长42.3%。
2015年中国有2家企业的海外工厂形成实际产能，2016年增至4家，因此销售收入同比（下同）增幅达到151.4%；2017年仍为4家海外工厂，销售收入增幅仍高达74.7%；2018年增至5家，但因双钱泰国工厂刚刚投产，产能没有完全释放，销售收入增长为8.99%。这说明在国外对我国轮胎持续“双反”的情况下，中国轮胎企业加大了海外工厂的投资力度。
二是2019年度参与排名的企业虽然有所减少，但轮胎产量，尤其是子午胎产量仍然比上年增加3600万条。一方面，在2017年产量中，缺失了两家产量较大的企业数据，同时新增了三角轮胎、肇庆骏鸿等企业；另一方面，2018年新增了厦门正新、通力轮胎的产量数据。此外，由于轮胎企业的并购重整，退出的企业规模较小，而且有一些产能已被重整至其他企业中，因此，2018年轮胎企业的集中度增加，产量仍然高于上年。
三是2018年中国工厂轮胎总产量增长5.85%，销售收入增长仅为0.9%，远低于产量增幅，说明轮胎企业在原材料等成本持稳的情况下，轮胎价格没有上涨。
2. 子午胎生产情况
以下分析按52家企业2018年在中国大陆工厂的生产数据（不包括海外工厂）。
52家企业中，子午胎生产企业共有45家，比上年减少3家，2018年子午胎总产能为5.89亿条，总产量为4.83亿条，平均产能利用率为82%，比上年增加6个百分点。
其中，产量排在前10位的企业是：中策橡胶、山东昊华、玲珑轮胎、佳通轮胎、赛轮集团、山东恒丰、厦门正新、山东永丰、三角轮胎、万力轮胎。10家企业子午胎产量合计为2.95亿条，占45家企业子午胎产量的61.08%，比上年增加2.68个百分点。
图1 2018年前10家企业中国工厂子午胎产量
山东昊华子午胎产量增幅巨大，由2017年的第5位升至第2位。除了自身的增量外，山东昊华去年并购了山东龙跃。据山东龙跃官网显示，其设计年产能为半钢子午胎3000万条。
佳通轮胎由第2降至第4位，玲珑轮胎产量超过佳通，仍为第3位。厦门正新今年重新参与，排在第7位。
3.全钢胎生产情况
52家企业中，全钢胎生产企业35家，比上年减少2家，2018年全钢胎总产能为1.45亿条，总产量为1.26亿条，平均产能利用率为86.9%，比上年增加4.4个百分点。
其中，产量排在前10位的企业分别是：中策橡胶、山东恒丰、玲珑轮胎、山东昊华、双钱轮胎、风神轮胎、浦林成山、三角轮胎、双星集团、佳通轮胎。
10家企业全钢胎产量合计为6815万条，占35家企业全钢胎总产量的54.09%，比上年减少4.65个百分点。
图2 2018年前10家企业中国工厂全钢胎产量
影响全钢胎市场的因素：
一是欧美对中国轮胎的“双反”。2018年10 月22 日，欧盟公布了对我国卡客车轮胎反倾销调查最终裁决；11月12日，公布了反补贴最终裁决。此后5年，中国卡客车轮胎出口欧盟，每条轮胎需缴纳42.73～61.76欧元的固定税，这对中国轮胎行业的影响是巨大的。据中国海关统计，2018年中国对欧洲客运机动车辆或货运机动车辆用新的充气橡胶轮胎（卡客车轮胎）出口量大幅下降35.5%，出口额大幅下降32.7%。
同时，由于2018年美国尚未对中国卡客车轮胎“双反”，因此对美国出口量是增长的。据美国《现代轮胎经销商》数据，2018年，中国仍是美国载重轮胎的最大出口国，美国进口中国载重轮胎890万条，增长37%。
中国海关统计，2018年中国卡客车轮胎出口总量为340.24万吨，增长0.96%，出口额增长5.63%；其中对美出口63.32万吨，增长22.62%，出口额增长27.7%。
但由于2019年2月，美国正式对中国卡客车轮胎实行“双反”，全国统一税率高达44.99%，因此，2019年中国对欧盟和美国两大主要市场的出口量将会巨降。中国海关统计，2019年上半年，中国对欧美卡客车轮胎出口量分别下降了21.1%和25.0%。
二是政策影响。2018年6月，国务院印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，提出优化调整货物运输结构，大幅提升铁路货运比例，到2020年，全国铁路货运量较2017年增长30%。大力推进海铁联运，全国重点港口集装箱铁水联运量年均增长10%以上。这对今后我国汽车货运市场及卡客车轮胎市场有重大影响。
三是市场影响。2018年商用车产销量分别为428.0万辆和437.1万辆，分别增长1.7%和5.1%。产量微增，卡客车胎配套市场持稳。
4.半钢胎生产情况
今年统计半钢胎生产企业32家，比上年减少2家，2018年半钢胎总产能为4.43亿条，总产量3.58亿条，平均产能利用率为80.8%，比上年增加6.9个百分点。
其中，产量排在前10位的企业是：山东昊华、玲珑轮胎、佳通轮胎、中策橡胶、赛轮集团、厦门正新、山东恒丰、山东永丰、三角轮胎、万力轮胎。
山东昊华由于并购重组，半钢胎产量剧增94.95%，由去年的第5位升至第1位。玲珑轮胎近年来一直扩大产能，产量逐年增长，2018年半钢胎产量超过佳通轮胎，仍位居第2位。
10家企业半钢胎产量2.36亿条，占32家企业半钢胎总产量的65.9%，比上年增加4.2个百分点。
图3 2018年前10家企业中国工厂半钢胎产量
影响半钢胎市场的因素：
一是美国“双反”影响。2018年9月，美国商务部发布了对华乘用和轻卡车轮胎反倾销调查第二次年度行政复审初裁结果，强制应诉企业和分别税率企业税率均为73.63%，比原审反倾销保证金率提高6倍以上。从2009年的特保，以及后来持续的双反，我国出口美国的乘用胎逐年下降。
据美国《现代轮胎经销商》数据，2014年美国从中国进口乘用车轮胎数量为6050万条。此后由于关税原因，进口量下降了83%。2018年，美国从中国进口乘用车轮胎1030万条，下降14.1%，排名降至第6位。
据中国海关统计，2018年中国机动小客车用新的充气橡胶轮胎出口总量为199万吨，增长3.36%，出口额增长7.88%；其中对美国出口12.97万吨，下降17.55%，出口额下降13.8%。2019年上半年对美国出口量下降22.8%。
二是市场因素。2018年我国乘用车产销量分别为2352.9万辆和2371.0万辆，分别下降5.2%和4.1%。加之各地出台汽车限行政策等，对乘用车市场均有较大影响。
三是中美贸易战的影响。愈演愈烈的中美贸易战，波及到中国几乎所有的轮胎产品。美国时间8月23日，特朗普指示美国贸易代表办公室对价值约5500亿美元的中国进口商品再增加5%的关税。8月29日，美国贸易代表办公室在《联邦公报》发表通告，正式宣布上调3000亿美元中国商品关税税率，由原定的10%提高至15%，于2019年9月1日和12月15日分两批实施。另外，将对2500亿美元关税税率从25%提高到30%征求公众意见。如果最终实施，中国出口美国的轮胎将在现有“双反”税率的基础上，再增加30%的关税。
5.工程胎生产情况
今年参与排名的企业有21家生产工程胎（含部分特种轮胎和军工轮胎），2018年总产能为674.69万条，总产量为392.72万条，平均产能利用率为58.21%，比上年增加2.21个百分点。
6.近4年轮胎行业开工率
2018年无论是子午胎（包括全钢胎和半钢胎）还是工程胎，开工率均较上年有所提高，而2017年的开工率则全部是下降。
表5 2015～2018年轮胎行业开工率情况
|
|
2015年 |
2016年 |
2017年 |
2018年 |
|
子午胎开工率 |
73.0% |
83.0% |
76.0% |
82.0% |
|
全钢胎 |
79.6% |
84.2% |
82.5% |
86.9% |
|
半钢胎 |
71.0% |
82.7% |
73.9% |
80.8% |
|
工程胎开工率 |
50.9% |
67.8% |
56.0% |
58.2% |
注：工程胎数据中包括部分特种轮胎。
四、中国轮胎企业海外工厂生产情况
2015年，中国在海外投资建厂的有两家轮胎企业，分别为玲珑轮胎和赛轮集团；2016年，中国在海外生产轮胎的企业增加到4家，分别为玲珑轮胎、赛轮集团、青岛森麒麟、中策橡胶；2018年，中国轮胎企业的海外工厂增加到5家，双钱轮胎泰国工厂投产。
图4 2018年中国轮胎企业海外工厂生产情况
从图4可以看出，4年来，中国轮胎企业海外子午胎产能和产量逐年增长，主要表现在半钢胎的增量方面。这是由于2014年美国开始对我国乘用和轻卡轮胎实施“双反”，中国“走出去”建厂的轮胎企业为了应对贸易摩擦，首先在海外建设的是乘用和轻卡轮胎生产线，但随着2018年、2019年欧美陆续对中国全钢胎实施“双反”，以及中国轮胎企业国际化战略的需要，中国轮胎企业海外工厂全钢胎产量也将快速增长。
五、轮胎企业利税情况
2015～2018年，参与利税统计的企业数量相差不大，分别为49、50、51、47家。
表6 2015～2018年轮胎企业效益情况 亿元
|
|
2015年 |
2016年 |
2017年 |
2018年 |
|
参与企业数量 |
49家 |
50家 |
51家 |
47家 |
|
利税总额 |
102.14 |
107.15 |
73.09 |
124.56 |
|
亏损企业数量 |
5 |
4 |
6 |
3 |
|
亏损额 |
3.85 |
2.67 |
9.36 |
5.28 |
但2017年企业利税大幅下降，比上年下降31.8%，这与中橡协轮胎分会的统计数据相一致，2017年，协会统计重点轮胎企业实现利润下降49.56%。由此可以看出2017年中国轮胎行业效益大幅下降。
2018年，统计47家企业利税增长70.42%。增幅较大的主要原因，一是2017年有效益较好的大企业因故没有报利税数据；二是亏损企业数量减少，如风神轮胎、贵州轮胎均扭亏为盈，且效益大幅增长；三是强者恒强，效益好的企业均有较大增长。据中橡协轮胎分会对31家重点企业统计，2018年实现利税增长8.46%。
六、结论
未来中国轮胎行业发展趋势：
一是结构调整、行业整合势在必行，企业兼并重组、去落后产能步伐加快，品牌间差距将会扩大，资源将向优势企业集中；
二是轮胎企业走出去步伐加快，国际化进程提速；
三是企业必须在思维、管理、技术、产品、营销、渠道等方面全方位创新，提升核心竞争力，实现高质量发展；
四是安全、环保、节能是企业生存的基础，也是企业创新的重要动力；
五是更多的新材料、新技术、新装备将被应用于轮胎生产。
